Praxistipps zu Terminbuchung, Digitalisierung und effizienter Mandantenverwaltung – von einer Beratungsstellenleiterin für Beratungsstellenleiter.
Die meisten Beratungsstellen verwalten ihre Termine noch mit Excel oder dem Telefonhörer. Warum das in 2026 nicht nur ineffizient, sondern auch riskant ist – und welche Alternativen es gibt.
Terminbuchungssysteme verarbeiten personenbezogene Daten. Welche DSGVO-Anforderungen gelten speziell für Lohnsteuerhilfevereine und wie setzen Sie diese rechtssicher um?
Nicht wahrgenommene Termine kosten Zeit und Geld. Mit diesen fünf Maßnahmen reduzieren Sie No-Shows in Ihrer Beratungsstelle um bis zu 80%.
Die Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG muss bei jedem Neumitglied geprüft werden. Wie Sie diesen Prozess automatisieren und gleichzeitig rechtssicher bleiben.
Digitalisierung muss nicht teuer oder kompliziert sein. Ein Leitfaden für Beratungsstellenleiter, die den ersten Schritt wagen wollen – pragmatisch und praxisnah.
Zufriedene Mandanten bleiben länger und empfehlen weiter. Wie ein modernes Buchungssystem die Kundenerfahrung messbar verbessert.